Iren ha annunciato un significativo aggiornamento del proprio Programma Emtn (Euro Medium Term Notes), aumentando l’importo massimo da 4 a 5 miliardi di euro. Questa decisione è stata comunicata il 25 luglio 2025, alle 13:54, dopo l’approvazione del Prospetto informativo da parte di Consob e il giudizio di ammissibilità alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (Mot) da parte di Borsa Italiana.
Dettagli sul programma emtn
Il rinnovato Programma Emtn di Iren rappresenta un passo strategico verso la diversificazione delle fonti di finanziamento. La società mira a rafforzare la propria presenza nel mercato dei capitali, contribuendo al contempo allo sviluppo di un mercato obbligazionario nazionale più competitivo e sostenibile. L’approvazione del Prospetto Emtn è un elemento chiave per l’emissione di titoli obbligazionari, che consentirà a Iren di raccogliere capitale in modo più efficiente.
La cerimonia di lancio del nuovo Programma Emtn si è svolta a Palazzo Mezzanotte, in Piazza degli Affari a Milano, con la partecipazione di rappresentanti di Iren, Consob e Borsa Italiana. Attualmente, il Gruppo Iren ha bond senior in circolazione per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro, inclusi sei green bond, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale (ESG) della società. A gennaio 2025, Iren ha anche emesso il suo primo bond ibrido da 500 milioni di euro, sottolineando l’impegno verso pratiche finanziarie sostenibili.
Rating e collaborazioni
Il Programma Emtn ha ricevuto il rating “BBB” da parte delle agenzie di rating Fitch Ratings e S&P Global Ratings. L’operazione ha visto la partecipazione di Mediobanca in qualità di Arranger, con Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit nel ruolo di Dealer. Per garantire il successo dell’operazione, Iren è stata assistita dallo studio legale Legance, mentre le banche coinvolte hanno ricevuto supporto dallo studio legale Gianni & Origoni.
Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren, ha commentato l’importanza di questo rinnovo, sottolineando che “il rinnovo del programma Emtn, per la prima volta approvato da Consob e quotato sul Mot, è un passo fondamentale per la nostra società. Ci permetterà di raccogliere nuovi capitali sui mercati finanziari in modo ancora più efficiente, contribuendo così agli investimenti industriali previsti nel nostro Piano.” Inoltre, ha evidenziato che circa il 90% del debito totale della società è rappresentato da finanziamenti sostenibili.
Impatto sul mercato obbligazionario
L’incremento del Programma Emtn di Iren non solo rafforza la posizione della società nel mercato dei capitali, ma rappresenta anche un impulso significativo per il mercato obbligazionario italiano. Con l’approvazione del Prospetto informativo e la successiva quotazione sul Mot, Iren si posiziona come un attore chiave nel panorama finanziario, contribuendo a una maggiore trasparenza e competitività nel settore.
Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la sostenibilità e l’innovazione finanziaria, rispondendo alle esigenze di investitori sempre più orientati verso pratiche responsabili e sostenibili. La strategia di Iren, focalizzata su strumenti obbligazionari e finanziamenti sostenibili, rappresenta un esempio di come le aziende possano adattarsi alle sfide attuali del mercato, promuovendo al contempo obiettivi di crescita e responsabilità sociale.